Scritto da: Michael Ende

Compagnia: Crocevia dei Viandanti

Durata: 60

Il piccolo Jim Bottone e il suo amico Luca, macchinista, decidono di andare in giro per il mondo a bordo della vecchia locomotiva Emma. Nel regno di Mandala, vengono a sapere che la figlia del re è prigioniera nel paese dei draghi; si mettono allora alla sua ricerca, attraverso paesi meravigliosi e orribili, affrontando prove che richiedono coraggio, astuzia, a volte generosità. Ciascuno impara dall’altro ed entrambi imparano dai personaggi che incontrano: il lieto fine sarà d’obbligo, coronato da un fidanzamento principesco.